В Санкт-Петербурге будет осуществлено много коммерчески интересных проектов, реализуемых высокотехнологичными компаниями. В этом уверены участники презентации "Первых инвестиционных проектов регионального венчурного фонда". Но пока поддержку регионального венчурного фонда получили только два проекта.

История этого фонда началась с учреждения правительством города совместно с Минэкономразвития РФ в 2006 году "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Санкт-Петербурга", в который поступило по 100 млн руб. из федерального и городского бюджетов.

В ноябре 2007 года имущество фонда было передано в доверительное управление победившей в открытым конкурсе управляющей компании "ВТБ Управление активами". Из полученных средств и инвестиций из других источников, объем которых также составил 200 млн руб., сформировался закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере".

"ВТБ Управление активами" занимается финансированием венчурных проектов по всей стране. Однако средства регионального венчурного фонда можно использовать только для поддержки компаний того региона, в котором этот фонд сформирован.

Рассмотрение заявок началось в декабре 2007 года, и к началу июня 2008 года было одобрено только два проекта, связанные с производством медицинской техники и использованием лазерных технологий. Причина невысоких темпов, по словам Андрея Зюзина, управляющего директора "ВТБ Управление активами", в том, что управляющая компания не вкладывает в проекты свои средства, зато процедура согласования проектов управляющими компаниями достаточно длительная.

В настоящий момент управляющая компания рассматривает еще пять проектов. Предполагается, что региональный венчурный фонд позволит встать на ноги 30-50 новым высокотехнологичным компаниям. "В соответствии с планом мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы предусмотрено увеличение фонда из средств городского бюджета на 350 млн руб. Кроме того, планируется привлечение средств в том же объеме из федерального бюджета", - пообещал заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли петербургского правительства Дмитрий Быков.

Директор регионального венчурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Алексей Толмачев назвал в качестве перспективных направлений для вложений средств нанотехнологии, микроэлектронику, оптоэлектронику.

"Сейчас многие говорят, что нет достаточно интересных проектов в сфере высоких технологий. Мы с этим категорически не согласны. Интересных проектов в Петербурге очень много, но пока не многие из них подготовлены для инвесторов. Необходимо только, чтобы малые предприятия научились показывать инвесторам выгоды от вложения в проект", - считает Зюзин.

Пока новое правительство только формировалось, государственную политику поддержки инноваций на прошедшем в начале июня в Санкт-Петербурге саммите Software Development Summit представлял Илья Пономарев, председатель подкомитета по технологиям Государственной думы РФ.

По мнению Пономарева, цельной и продуманной государственной политики поддержки инноваций в России пока нет. Однако депутат заступился за конкретных министров, к которым имеются серьезные претензии у некоторых участников саммита: "Отдельные ведомства действуют согласно поставленным перед ними задачам, хотя со стороны иногда кажется, что кто-то занимается вредительством. Проблема в том, что сейчас инновации похожи на дитя, у которого семь нянек".

Из-за несогласованности нет значительного продвижения в сфере поддержки инноваций. Даже государственному венчурному фонду потребовалось полтора года, чтобы получить лицензию у государственной же структуры. Поскольку каждое ведомство отвечало за свою сферу, цепочки, связывающей фундаментальную науку, прикладные исследования, разработку и производство, так и не существует. Более того, непонятны приоритеты государственной политики: поддержка инновационных предприятий, стимулирование экспорта высокотехнологичных решений, использование технологий в госорганах или что-то еще.

Важно, считает Пономарев, определить, что может стать локомотивом. На то, чтобы стать движущей силой, теоретически претендуют наука, крупные предприятия, малый бизнес и иностранные высокотехнологичные компании. Еще одна задача государства – выяснить, какие барьеры для развития инноваций существуют, и предусмотреть способы их устранения. В одних случаях возможны законодательные или административные меры, а в других государству лучше не вмешиваться.

По словам Пономарева, для поддержки инноваций делается уже очень много. Вернее, много выделяется денег на эти цели, но эффективность финансирования невысока. Так, в прошлом году из бюджета было выделено 1,067 млрд руб. на стимулирование развития инноваций. Сумма вроде приличная, однако, согласно проведенному опросу, три четверти предприятий, которые можно отнести к инновационным, не почувствовали никакого эффекта от такой поддержки. Остальные, в большинстве, также не в восторге, но какие-то позитивные изменения в отношении к ним государства ощутили.

Пономарев также напомнил, что для инновационных компаний уже действует специальный налоговый режим, предполагающий начисление налогов с оборота в размере 6% (так называемая "упрощенка"). С действующей льготой он может составлять даже 3%.

Андрей Терехов, председатель совета директоров компании AT Software (прежде генеральный директор "ЛАНИТ-Терком"), согласился, что это важное достижение, и в том числе ассоциации "Руссофт", которая лоббировала интересы софтверных компаний.

"Эффект от введения нового налогового режима смазался из-за того, что компании долго не понимали, как им пользоваться, и до сих пор не все понимают. Однако мы перешли на новую систему начисления налогов, и пока все в порядке", - заявил Терехов.

Основная проблема в действии специального налогового режима - это требование его аккредитации, то есть признания компании инновационной. Относительно недавно, после нескольких месяцев принятия соответствующего закона, в бывшем Министерстве информационных технологий и связи РФ появилась структура, которая занимается аккредитацией ИТ-компаний.

Эта структура работает пока не очень эффективно. Поэтому Пономарев предлагает передать право проводить аккредитацию отраслевым объединениям (АПКИТ, "Руссофт"). Он пообещал, что Госдума примет соответствующие изменения в российском законодательстве. В частности, предполагается поправка, которая наделит определенными функциями саморегулирующие организации. При этом предполагается, что они будут не только проводить аккредитацию, но и устанавливать некоторые правила на рынке. Эту идею уже давно продвигает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.

Совпадают в целом позиции Пономарева и Макарова и относительно того, как государственная политика поддержки инноваций должна реализовываться. Депутат уверен, что все инициативы должны исходить не из ведомств, а из надведомственных структур, которые следует создать в администрации президента или на уровне вице-премьеров. Макаров предлагает сформировать агентства, у которых будут полномочия координировать деятельность министерств.

Однако в ближайшие полгода, прогнозирует Пономарев, инновациями в правительстве точно никто не будет заниматься. Два ведомства, которые отвечали за инновации, расформированы, и проведение структурных изменений потребует нескольких месяцев. За это время можно подготовить соответствующую законодательную базу. Предполагается принять законы об электронном документе, электронной торговле, технопарках. Пономарев предложил ввести новую организационно-правовую форму специально для венчурных фондов, подобную той, какая имеется в западных странах, например Limited Partnership. Без нее иностранные инвесторы не понимают, по каким правилам работают российские венчурные фонды.

Очередной саммит разработчиков программного обеспечения ассоциации «Руссофт» отразил происходящие и намечающиеся трансформации софтверной отрасли. По сравнению с последними аналогичными форумами изменилось почти все: название, состав участников и программа мероприятия.

Саммит разработчиков программного обеспечения проходит в Санкт-Петербурге с 2001 года. Только однажды он состоялся в Москве, но потом вернулся в Северную столицу. С 2004 года основным организатором ежегодного форума выступает национальная ассоциация «Руссофт», а ранее – петербургский консорциум разработчиков информационных технологий «Форт-Росс». В первые годы проведения саммита интерес к нему поддерживался новизной мероприятия, аналога которого в России прежде не было.

Среди участников можно было увидеть крупные иностранные ИТ-компании, набирающие силу российские компании, специализирующиеся на заказных разработках, совсем маленькие софтверные фирмы и создателей программных продуктов, продвигающих свои решения за рубежом.

Однако со временем саммит превратился в мероприятие ведущих российских разработчиков заказного программного обеспечения и некоторых их зарубежных партнеров. В 2006 году многие участники требовали перемен, говоря, что такой саммит им не нужен, в прошлом году эти требования не были удовлетворены, но зато в июне 2008 года на аналогичном мероприятии почти все изменилось.

Больший охват

Прежде всего, организаторы постарались расширить круг участников. Для этого были изменены название саммита и его программа. В прежних - Software Outsourcing Summit и Russian Outsourcing and Software Summit – присутствовало слово «аутсорсинг», которое не позволяло, например, «продуктовикам», и не без основания, считать мероприятие своим. Новое - Software Development Summit – никого из разработчиков программного обеспечения не отталкивает.

Вместе с названием изменилась и программа, в которую были включены дискуссии, интересные разработчикам программных продуктов. Кроме того, большинство обсуждений и докладов затрагивали интересы всех представителей отрасли.

Несмотря на изменения в программе, саммит по-прежнему проводится, в первую очередь, для экспортеров. Однако границы между российским и мировым рынком постепенно размываются, а разделение на экспортеров и неэкспортеров становится неактуальным.

Компании, добившиеся успехов только на отечественном рынке (в основном, разработчики готовых решений), задумали потягаться с иностранными конкурентами не только в России, но и за ее пределами.

С другой стороны, компании, которые работали исключительно на зарубежных заказчиков, теперь всерьез изучают возможности продвижения своих услуг в России. Тем более что у западных компаний появляются российские «дочки», которые нуждаются в разработке программных систем. Для переориентирующихся на Россию экспортеров SDS 2008 плавно перешел в другое мероприятие - CIO Summit St. Petersburg, на котором можно было наладить контакты с потенциальными российскими заказчиками.

Официально зарегистрированные участники пересекались незначительно, но два саммита прошли в одном отеле и фактически в одно и то же время. Некоторые даже путались, к какому мероприятию относится та или иная секция. Ассоциация «Руссофт» выступила одним из основных организаторов обоих форумов.

Надежда на «продуктовиков»

Совмещение интересов разноплановых компаний на этот раз вполне удалось. Во всяком случае, залы не пустовали, и негативных отзывов слышно не было.

Подтягивание новых участников может помочь и самой ассоциации «Руссофт», которая сейчас переживает сложные времена. В последнее время количество ее членов сократилось – крупные разработчики объединяются, а оставшиеся небольшие компании не очень понимают, зачем им нужна ассоциация.

Если ничего не предпринимать, то «Руссофт» рискует потерять национальный статус, превратившись в объединение лишь 10-20 крупных аутсорсинговых компаний, которые между собой не всегда могут находить общий язык. Валентин Макаров, президент «Руссофт», предложил изменить деятельность возглавляемой им ассоциации, чтобы сделать интересным членство в ней большему кругу компаний. В первую очередь он рассчитывает на «продуктовиков».

Кроме того, необходимо учитывать, что российский экспорт услуг по разработке программного обеспечения не имеет стратегических перспектив. Конечно, растет он быстро и, вероятно, будет также расти еще ближайшие несколько лет. Однако с каждым годом все лучше просматриваются пределы этого роста.

Не на ком расширяться

Заказная разработка зависима от количества программистов и уровня их зарплат. Из-за этого ситуация совершенно неблагоприятна для долгосрочного роста российского экспорта услуг по разработке программного обеспечения. О дефиците кадров говорят давно. Однако прежде обсуждаемая нехватка специалистов не мешала руководителям компаний наращивать штат программистов. В последний год имеют место не только разговоры, а очевидное проявление дефицита.

Некоторые крупные аутсорсинговые компании уже отказываются увеличивать численность сотрудников в своих петербургских и московских центрах разработки. Местных сотрудников давно не хватает, а приглашать специалистов из других городов и ближнего зарубежья не имеет смысла - слишком высоки зарплаты на рынке труда Москвы и Петербурга. И рентабельность заказной разработки снизилась до предельно допустимого уровня.

Можно какое-то время пополнять штаты в центрах разработки, открытых в других городах, но и там зарплаты подтягиваются к уровню двух столиц. Согласно результатам ежегодного исследования «Руссофта», заработки программистов в регионах растут быстрее, чем в Москве и Петербурге, поскольку свободных и хорошо подготовленных специалистов во всей России осталось немного.

К тому же софтверная отрасль попадает в демографическую яму. Примерно до 2015 года молодых специалистов, выпускников вузов, в целом по стране будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Обычно в крупных городах России происходят те же изменения, что и в Москве и Петербурге, но с задержкой в два-три года. Примерно этот срок и можно отмерить для продолжения роста экспорта услуг по разработке программного обеспечения.

Отдельные компании могут быстро расти за счет новых центров разработки, которые они уже открыли или планируют открыть в других странах (например, в Юго-Восточной Азии), но прирост, полученный таким образом, не совсем правильно относить к российскому экспорту. Это будет экспорт Украины, Вьетнама или Китая.

В отличие от предоставления иностранным заказчикам услуг по разработке программного обеспечения, продажи готовых тиражируемых решений зарубежным покупателям каких-либо видимых ограничителей для быстрого роста не имеют. По темпам роста экспорта «продуктовики» уже обгоняют тех, кто программирует на заказ. Как показали итоги 2007 года, экспорт готовых решений российских компаний составил, согласно исследованию ассоциации «Руссофт», 540 млн долл., что на 62% больше, чем годом ранее.

Совокупная экспортная выручка аутсорсинговых компаний пока больше. Она достигла 1270 млн долл., но темпы ее роста меньше – 52%. По некоторым данным, экспортные доходы «продуктовиков» значительно выше оценок «Руссофта» и превышают 800 млн долл. Однако общая тенденция в любом случае - не в пользу аутсорсинга.

Экспорт не по карману?

По данным ассоциации "Руссофт", средняя заработная плата разработчиков программного обеспечения за период с 2005-го по 2007 год удвоилась. Больнее всего эта тенденция ударила по экспортерам услуг заказной разработки программных систем.

Динамика роста средней заработной платы разработчиков *

Источник: Ежегодное исследование ассоциации «Руссофт», 2008.

Примечания: * - средняя заработная плата в долларах рассчитана на основе данных, полученных в результате опроса экспортеров программного обеспечения. ** - в скобках указан рост заработной платы в городе по сравнению с предыдущим годом.

Во время визита в Россию председатель совета директоров корпорации Intel Крейг Барретт принял участие в Петербургском экономическом форуме, подписал соглашения с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко и "Российской корпорацией нанотехнологий", встретился в составе делегации первых лиц транснациональных компаний с президентом России Дмитрием Медведевым, а также нашел время объяснить журналистам, ради чего это делается.

Четко определены два основных направления деятельности корпорации в России на обозримое будущее. Первое состоит в создании благоприятной среды для продвижения технологий Intel на российском рынке в ближайшие несколько лет. Второе направление - инженерия и исследования силами сотрудников корпорации, работающих в России. Никакого собственного производства в России не планируется, хотя во время церемонии закладки первого камня завода, на котором компания Foxconn планирует собирать компьютеры для Hewlett-Packard, вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский говорил о появлении в городе производства компьютерных комплектующих, добавив, что с Intel по этому поводу уже ведутся переговоры. Барретт не стал подтверждать или опровергать факт переговоров и отказался даже рассуждать о возможном размещении производства в нашей стране, заявив категорично: "Планов по открытию собственного производства в России пока у нас нет".

Технологии будущего

Что касается исследовательской части, то региональный директор Intel по странам России и СНГ Дмитрий Конаш опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что корпорация сокращает сотрудников в своих российских центрах разработки: "У нас были некоторые перемещения сотрудников между исследовательскими подразделениями, но с сохранением численности персонала". Руководство корпорации, по его словам, довольно тем, как ведутся исследования и разработки в России. Поэтому в планах не сокращение инвестиций, а увеличение.

Речь идет не только о наборе новых сотрудников в исследовательские центры Intel, расположенные в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Петербурге, Сарове и Москве, но также о расширении сотрудничества с российскими университетами и другими структурами, занимающимися исследованиями. Подтверждением стремления к сотрудничеству стало подписание соглашения о намерениях с "Роснанотехом".

Согласно официальному сообщению Intel, оно предполагает совместную научно-исследовательскую работу по нескольким проектам: разработка и использование многопроцессорных и многоядерных систем, программного обеспечения для моделирования наноматериалов, наноустройств и методик их создания. Также корпорации намерены осуществлять совместные исследования в области создания технологий для производства интегральных схем по нормам менее 45 нм.

Кроме того, Intel продолжает способствовать созданию среды для разработки программного обеспечения независимыми от корпорации компаниями.

Детский ноутбук и WiMAX

Значительная часть встречи с журналистами была посвящена не исследованиям, а созданию в России благоприятной среды для продвижения высоких технологий. Выполнение этой задачи невозможно без плотного взаимодействия с федеральными и региональными властными структурами, с которыми согласуются различные корпоративные программы корпорации.

Соглашение, подписанное с губернатором Петербурга во время визита Барретта, как раз связано с долгосрочными планами формирования рынка. Оно предусматривает реализацию в Петербурге одной из корпоративных программ, которая направлена на поощрение использования компьютерных технологий в системе образования. В рамках этой программы предполагается предоставить школьникам около 1 млн ноутбуков, созданных специально для детей от 6 до 12 лет. В Россию уже поступило 50 тыс. компьютеров. Скоро ожидается поставка следующей партии. Проект осуществляется совместно с компанией "Русал".

Главное в этой программе, как заявил Конаш, не раздача компьютеров детям, а "создание условий для повышения качества образования с помощью современных технологий". Поэтому в программе существенное внимание уделяется подготовке преподавателей в области использования компьютерных технологий в школах. Организованные Intel курсы посетило, по данным компании, около полумиллиона российских учителей.

Еще одна область взаимодействия корпорации с госструктурами – расширение использования беспроводного широкополосного доступа в Internet. Прежде всего это касается технологии WiMAX.

"Мы обсуждаем с чиновниками проблему выделения частот под эту технологию. Убеждаем их в необходимости более широкого применения технологий беспроводного доступа в Internet в России", - заявил Конаш.

Кроме того, Intel планирует помогать WiMAX-провайдерам и способствовать росту инвестиций в перспективную технологию доступа в Internet. С этой целью изучаются возможности технологии WiMAX для получения дохода, который позволит в разумные сроки окупить вложения. Первые результаты исследования этих возможностей может дать коммерческая эксплуатация сети WiMAX, которая строится совместно с компанией "Комстар" в Москве.

Компания AT Software, о создании которой было объявлено в начале июня, намерена в течение четырех лет войти в число лидеров отечественного рынка заказной разработки программного обеспечения. В этом стремлении ее будет поддерживать холдинг ЛАНИТ в качестве основного акционера и, возможно, основного инвестора.

Новая компания образовалась на базе двух относительно небольших аутсорсинговых структур - "ЛАНИТ-Терком" и "Артезио". На момент объединения обе эти компании контролировал ЛАНИТ.

"ЛАНИТ-Терком" появился на базе компании "Терком", основанной в 1991 году профессором Санкт-Петербургского государственного университета Андреем Тереховым. Название изменилось после вхождения "Теркома" в холдинг ЛАНИТ в 1998 году, с появлением нового собственника штат компании увеличился с 50 человек до более чем 300.

Московская компания "Артезио", основанная в 2000 году, перешла под контроль ЛАНИТ в 2005 году. После этого в холдинге образовалась софтверная группа. Однако объединения бизнеса "Артезио" и "ЛАНИТ-Терком" не произошло, они продолжали функционировать независимо друг от друга.

Такое положение дел не устраивало ни общего собственника, ни руководителей этих компаний. Все понимали, что необходимо укрупняться, чтобы иметь перспективы развития. В результате была создана объединенная компания - AT Software.

Взгляд со стороны

Для того чтобы исключить влияние личных контактов на ход интеграции, на должность генерального директора AT Software пригласили человека со стороны – Леонида Беляева, работавшего ранее в ряде ИТ-компаний.

Терехов в AT Software занял должности председателя совета директоров и директора по научным исследованиям и разработкам. Бывший генеральный директор "Артезио" Павел Адылин стал директором по производству.

В новой компании работает более 600 разработчиков, ее годовой оборот приблизился к 20 млн долл. (если суммировать выручку "Артезио" и "ЛАНИТ-Терком" за четыре квартала, предшествующие объединению). Образовавшуюся компанию уже можно считать крупной, но все же она ближе к средним, чем к лидерам, у которых оборот превышает 100 млн долл.

Задача AT Software, по словам Беляева, состоит в том, чтобы в течение четырех лет войти в число трех-пяти ведущих аутсорсинговых компаний страны по всем показателям – обороту, количеству персонала, выручке на одного человека и т.п. В планах - набор сотрудников в существующие центры разработки, открытие новых центров и поглощение других компаний.

Как и многие другие компании, расположенные в двух столицах, AT Software не планирует осуществлять активный набор сотрудников в московские и петербургские подразделения. Зарплаты программистов в двух крупнейших городах России выросли настолько, что заказная разработка в них становится нерентабельной. Набор может осуществляться в центрах разработки AT Software, функционирующих в других городах – Минске, Витебске и Саратове. Рассматривается возможность открытия новых офисов в Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

Догнать убегающих

На постсоветском пространстве конкурировать за человеческие ресурсы приходится, прежде всего, с такими компаниями, как Luxoft, Epam и Exigen Services, в российских центрах разработки каждой из этих компаний работает не менее 1000 сотрудников. Эта тройка оторвалась от всех остальных, и каждый ее представитель продолжает наращивать обороты. Поэтому более реальным для AT Software будет вхождение в пятерку лидеров, особенно если учесть, что в первые полгода-год существования новой компании ее роста не предполагается. Данный период времени будет посвящен интеграции "Артезио" и "ЛАНИТ-Терком". У AT Software будет единое управление, общие проекты и единая ИТ-инфраструктура.

Две компании хорошо дополняли друг друга, что учитывали в ЛАНИТ, покупая в 2005 году именно "Артезио", а не какую-нибудь другую софтверную компанию. "ЛАНИТ-Терком" имеет тесные связи с университетом, что дает доступ к очень хорошему "источнику" молодых специалистов и позволяет осуществлять научные исследования. Последнее, по мнению Терехова, необходимо для того, чтобы сохранить основное конкурентное преимущество на мировом рынке – способность реализовывать сложные наукоемкие проекты.

Кроме того, в "ЛАНИТ-Терком" производили не только программное обеспечение, но и телефонные станции, которые поставлялись в основном оборонным предприятиям. У "Артезио" сильная сторона – Java-технологии. Московская компания специализировалась на разработке программного обеспечения для телекоммуникационных компаний, центров обработки вызовов, банков, страховых компаний и здравоохранения, а также на ИТ-консалтинге.

Европа, Россия и продукты

Ключевым рынком для AT Software является Европа. Российский рынок руководство компании признает перспективным. В нашей стране Владимир Уфнаровский, директор компании по развитию, ожидает роста заказов от автомобильных производителей, поскольку автомобили становятся все более интеллектуальными и требуют более совершенного программного обеспечения. По мнению же Терехова, наиболее перспективны оборонные заказы: "Некоторые предприятия ВПК, никак себя не проявлявшие в течение 15 лет, вспомнили о наших разработках и готовы снова стать заказчиками".

Кроме заказных разработок AT Software планирует продвигать на мировом рынке собственные программные продукты. Поскольку продуктовый бизнес кардинально отличается от аутсорсингового, под готовые решения будут создаваться отдельные бизнес-единицы. В качестве партнеров и соинвесторов предполагается привлекать компании, которые имеют опыт продвижения таких решений. Продуктовые бизнес-единицы будут заниматься в основном маркетингом и продажами, а разработкой займутся специалисты AT Software. Продвижение одного программного продукта, карты идей Comapping силами одноименной компании, уже началось, и почти готов к выводу на рынок второй.

Под все начинания новой компании потребуются инвестиции. По словам Беляева, их источником может служить как ЛАНИТ, так и какие-либо другие структуры. Однако до тех пор, пока не завершится интеграция бизнеса, руководители AT Software никаких шагов по привлечению инвестиций предпринимать не намерены.

Компания АСКОН вместе с другими разработчиками CAD/AEC/PLM-систем дождалась прорыва в решении своих основных проблем. Долгие годы ее росту мешали высокий уровень пиратства в России и нехватка специалистов, способных внедрять эти системы и работать с ними.

Ситуация с подготовкой кадров, наверное, еще далеко не идеальная. Однако на прошедшем в конце мая под Санкт-Петербургом ежегодном форуме "Белые ночи САПР" руководители АСКОН уже не говорили о кадровом дефиците как о тормозе развития.

Проблема компьютерного пиратства, наоборот, упоминалась не единожды. Однако с совсем другими интонациями, чем года два-три назад. Отсутствие надежды на то, что правительство найдет эффективный способ борьбы с пиратами, сменилось нескрываемой удовлетворенностью.

"Государство наконец-то обратило внимание на ИТ-сектор. Во всяком случае, на то, что касается распространения в стране нелицензионного программного обеспечения", - заявил генеральный директор АСКОН Максим Богданов.

Благодаря производству

Произошли и другие позитивные изменения во внешней для разработчиков среде. Они связаны со значительным увеличением инвестиций в производственное проектирование, которое без специальных программных инструментов уже невозможно. Резко возросшие вложения промышленных предприятий в информатизацию способствовали тому, что рынок САПР растет быстрее, чем рынок ПО в целом. Если продажи программного обеспечения в России в 2007 году увеличились на 40%, то для CAD/PLM этот показатель, по данным IDC, составил 60%.

Темпы роста компании АСКОН еще выше: ее оборот по итогам прошлого года вырос на 89% и достиг 26,8 млн долл. Богданов отметил, что при пересчете в других денежных единицах прирост будет меньше, однако он все равно превышает 80%.

Продажи росли довольно быстро и в предыдущие годы – на 40-45%. Однако при относительно небольших размерах компании подобные темпы роста не удовлетворяли ее руководство. Требовалось ускорение, чтобы уже в обозримом будущем приблизиться к ведущим мировым разработчикам CAD/PLM-систем по доходам и иметь больше возможностей конкурировать с ними на равных. В России пока это получается, но ситуация на рынке очень быстро меняется.

"На российском рынке CAD/PLM доля АСКОН в прошлом году по сравнению с предыдущим годом возросла с 14 до 20%", - сообщил Тимур Фарукшин, менеджер по консалтингу российского офиса IDC.

Он представил также другие результаты проведенного исследования российского рынка CAD/PLM. В частности, по его словам, доля систем PDM на этом рынке еще невелика. В России она составляет 14%, а на мировом рынке приближается к 30%.

Исследование IDC показало, что компании сталкиваются с серьезными проблемами из-за использования нелицензионного ПО. В результате дополнительные затраты на решение этих проблем сравнимы с экономией, получаемой при закупках пиратского ПО. Осознание руководителями предприятий иллюзорности такой экономии также способствует росту российского рынка программного обеспечения, причем на 83% предприятий, по данным IDC, введен запрет на самостоятельную установку пользователями программного обеспечения на рабочем компьютере.

Директор по маркетингу АСКОН Дмитрий Оснач при анализе факторов, повлиявших на объем продаж, предложил учесть также усилия самой компании: "Мы делали ставку не на угрозу наказания предприятий, использующих пиратские продукты, а на демонстрацию выгод от приобретения легального ПО. Кроме того, мы предлагаем специальные программы лицензирования, которые позволяют максимизировать эффективность вложений предприятий в наши программные продукты".

Доросли до интеграции

С продвижением в решении одной проблемы растет значимость другой. В последнее время, по мнению Фарукшина, проявляются сложности интеграции систем PLM и ERP: "Как правило, их стыковка происходит криво – через интерфейсы. Из-за этого руководители предприятий разочаровываются как в PLM, так и в ERP". Тем более что, по его словам, внедрение PLM само по себе уже не является конкурентным преимуществом. Преимущество может быть получено только в результате правильного использования этой технологии.

Богданов не согласился со слишком резкими оценками качества проводимых стыковок PLM и ERP: "Примеров успешной интеграции этих решений в России много. Даже на нашем форуме представлено большое количество правильных внедрений".

"Белые ночи САПР 2008" по сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями продемонстрировали гораздо больше "историй успеха". При этом доклады представителей предприятий, внедривших у себя CAD/AEC/PLM, в программе форума превалировали.

Количество предприятий, которые используют разработки АСКОН, значительно увеличилось. Только за 2007 год компания продала более 2 тыс. лицензий на свои программные продукты, в то время как за целое предшествующее этому году десятилетие – около 4 тыс., то есть за год продано больше, чем за предыдущие пять лет.

Кроме того, в прошлом году существенно изменилась структура поставок решений компаний в зависимости от отрасли, которую представляют покупатели. Доля строительства возросла с 10,8 до 23,23%. Почти все остальные продажи приходятся на предприятия машиностроения, это составляет 73,88% оборота.

Заглядывая далеко

В географической структуре продаж доля дальнего зарубежья пока не отражается. Она еще намного меньше до 1%. Тем не менее АСКОН уже два-три года продвигает свои решения в Европе. Созданы версии для всех крупнейших европейских стран. В дальнем зарубежье основными покупателями являются предприятия SMB, проектирующие и производящие машины и оборудование.

На Западе конкуренция выше, но, по словам Богданова, выше и понимание необходимости оптимизировать затраты за счет приобретения более дешевых продуктов без излишней функциональности. Поэтому перспективы продвижения в дальнем зарубежье он видит "очень хорошие" и рассчитывает на существенную долю экспорта в структуре доходов. Кроме того, заявил Богданов, решения АСКОН не только дешевле разработок западных конкурентов, но и имеют некоторые другие преимущества. Например, последняя версия "Компаса" позволяет проектировать в одной системе как в 3D, так и в 2D. В продуктах основных конкурентов такой возможности нет.

На конец мая 2008 года в компании работали 584 человека, из которых разработкой занимается примерно четверть. Эту пропорцию при планах роста штата предполагается сохранить, в том числе в связи с намерениями значительно увеличить долю экспорта.

АСКОН" пока не раскрывает конкретные планы по завоеванию зарубежных рынков. Однако стратегия развития за последние несколько лет меняется. Прежде компания отказывалась вкладывать значительные средства в продвижение продуктов в дальнем зарубежье, отдавая предпочтение России и странам СНГ. Теперь экспорт в западноевропейские страны претендует на то, чтобы стать одним из основных направлений развития.

"Бурный рост российского рынка будет продолжаться, но уже пора предусмотреть его насыщение и заранее подготовить почву на рынках других стран", - объяснил возможную смену стратегии Богданов.

Рост новых промышленных предприятий в России побудил финскую компанию Solteq выйти на российский рынок. В конце мая ее руководители объявили об открытии своего представительства в Санкт-Петербурге и рассказали о надеждах, связанных с появлением нового офиса.

Solteq специализируется на разработке систем управления техобслуживанием, систем для гармонизации (упорядочения) информации и программных продуктов для торговли. Кроме того, она предлагает доработанные под нужды клиента ERP-решения, создаваемые на базе программных продуктов SAP и Microsoft.

На рынке Финляндии Solteq со своими собственными продуктами занимает от 30 до 60% (в зависимости от конкретной отрасли). Так, компания является крупнейшим в Северной Европе разработчиком систем управления техобслуживанием, около половины финских автомобильных салонов используют предназначенное для них отраслевое решение Solteq.

Техобслуживание и гармонизация

Объявление об открытии офиса сделано на первом маркетинговом мероприятии компании в России – на семинаре, посвященном решениям Solteq для управления техническим обслуживанием и системам упорядочения данных. На первом этапе представительство сосредоточится на двух этих направлениях, которые ориентированы на потребности промышленных предприятий. При этом собственная разработка SmartCollect, предназначенная для упорядочения информации, продвигается среди компаний, которые создают новое производство. Таких компаний в Петербурге и Ленинградской области сейчас очень много.

В перспективе линейку продвигаемых в России продуктов предполагается расширить, если будут выявлены соответствующие потребности.

Solteq осуществляет поставки в 15 стран, однако ее российское представительство является первым офисом за пределами Финляндии: прежде финская компания поставляла свои решения за рубеж только через партнеров. Открытие представительства в Петербурге подчеркивает важность для нее российского рынка. При нынешнем обороте в 30 млн евро в Solteq рассчитывают, что ежегодный доход компании в России через несколько лет составит десятки миллионов евро. Иными словами, основным для компании станет российский рынок, к которому она уже давно присматривается.

"В 2006 году совместно с компанией Finpro мы провели исследование российского рынка систем управления техобслуживанием. Выяснили, что он очень невелик и, судя по оценкам наших конкурентов в этой сфере, останется таковым еще два-три года, а затем начнет бурно расти", — объяснил причину выхода на российский рынок Ханну Ахола, генеральный директор Solteq. По его словам, прогнозы в целом оправдываются: Solteq стала получать запросы по данным решениям со стороны российских компаний.

Глава Solteq в настоящее время ожидает разрешения на работу в России. Как только это разрешение будет получено, он займет должность генерального директора компании "Солтек Раша". Подобное кадровое решение также подчеркивает важность для финской компании бизнеса в России.

С соотечественниками - легче

Компания уже осуществляет несколько внедрений своих решений в России. На рынок она выходит, прежде всего следуя за своими финскими клиентами и клиентами из других западноевропейских стран. Одно из первых внедрений на российском рынке осуществлено на шинном заводе, который построила в Ленинградской области финская компания Nokian Tyres, а также на лесопильном заводе другой финской компании, UPM Kummene. Впрочем, есть уже и чисто российский клиент - ?Юго-Западные очистные сооружения ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

В первое время Solteq приоритетным регионом в силу географической близости к головному офису будет Северо-Запад России (в первую очередь – Петербург). Затем предполагается постепенно продвигаться в другие регионы.

Перенос производства

Инвестиции в петербургский офис и продвижение продуктов на российском рынке будут соответствовать неожиданным для этой не очень крупной софтверной компании планам. Прежде всего, компания планирует вкладывать средства в персонал – разработчиков, специалистов по поддержке и менеджеров по продажам. Предполагается нанять в России не менее 20-30 человек (сейчас в финской компании работает 270 сотрудников).

Все системы Solteq сейчас разрабатываются в Финляндии силами собственных штатных программистов. Однако в связи с выходом на российский рынок глава компании обещает подумать о частичном переносе разработки в Россию. Среди обсуждаемых вариантов — найм местных специалистов, которые будут работать в петербургском представительстве, а также альянс с российским партнером, который станет выполнять часть работ.

Тем не менее в первый год значительного расширения петербургского офиса не предполагается. В нем пока только один менеджер - операционный директор Валерий Ситников. В первое время он будет работать вдвоем с главой созданного представительства.

В 2008 году основная задача российского офиса компании – создание партнерской сети. Первый партнер, который активно работает на российском рынке, у Solteq уже есть. Это финская компания Empower.

Большая часть решений Solteq уже локализована. "Если клиенты в России будут нуждаться в расширении функциональности наших систем, то мы готовы оперативно внести все необходимые изменения" - ? пообещал Йоуко Киивери, заместитель генерального директора по развитию и маркетингу компании Solteq.

При отсутствии достаточной информации о российском рынке и опыта работы на нем Ахола все же считает решение об открытии офиса в Петербурге правильным. В Финляндии, ? по его словам, ? рынок растет очень медленно, а долю на нем увеличить очень сложно, поскольку она и так достаточно велика. Кроме того, в Финляндии почти не появляются новые предприятия, которым могут быть интересны решения компании.

"В России же объявления о начале строительства нового завода можно услышать чуть ли не каждый день", - подчеркнул Ахола.

В Санкт-Петербурге прошла торжественная закладка первого камня завода, на котором, как предполагается, тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (Foxconn) будет собирать компьютеры для Hewlett-Packard. Местные власти рассчитывают, что с этого предприятия начнется создание кластера производства электроники. Однако перспективы самого завода зависят от того, насколько динамично будет развиваться российское таможенное законодательство.

Специально для проекта строительства завода Foxconn, один из крупнейших контрактных производителей в мире, создал дочернюю компанию "Фоксконн Рус". Hewlett-Packard имеет в ней свою долю, но представители обеих компаний не стали разглашать информацию о ее величине (известно лишь, что она меньше, чем у Foxconn).

Строительство нового завода началось на территории логистического парка "Логопарк Колпино", который расположен между Пушкином и Колпино. Эти города административно подчинены Петербургу. Производственные помещения будут располагаться на площадке 12 га, которая находится в собственности компании Foxconn.

Площадь первой очереди завода составляет, согласно проекту, 32 тыс. кв. м. В первый год после окончания строительства на заводе будет работать около 500 человек. Объявленный объем инвестиций в проект – более 50 млн долл. После запуска первой очереди завод будет производить до 40 тыс. настольных компьютеров для корпоративного рынка России.

Многое "возможно"

Относительно планов на более отдаленную перспективу (после того, как первая очередь завода будет запущена) определенности меньше. Возможно, на заводе будут собираться ноутбуки HP и другие виды техники.

"Если какая-нибудь другая компания захочет также организовать производство своих изделий на нашем петербургском заводе, то мы будем этому только рады и окажем ей всяческую поддержку", - ?заявил управляющий директор компании Foxconn Джим Чанг.

При наличии заказов тайваньская компания может развернуть любое производство, соответствующее ее специализации. Заводы Foxconn в различных странах мира кроме компьютеров выпускают также ЖК-мониторы, телекоммуникационное оборудование (в том числе мобильные телефоны) и потребительскую электронику. Если петербургское производство будет расти, то возможны поставки произведенных компьютеров в близлежащие страны – в СНГ и Скандинавию.

Имеющиеся в распоряжении у компании 12 га позволяют построить производственные помещения общей площадью более 50 тыс. кв. м. Однако еще неизвестно, насколько будут эффективны инвестиции в первую очередь.

В октябре 2005 года также торжественно открывался новый завод компании Elcoteq, крупного европейского контрактного производителя, специализирующегося на сборке средств связи и телекоммуникационного оборудования. Завод продолжает работать, но его мощности загружены далеко не на 100%. Поэтому компания Elcoteq пытается продать его. Надежды были на Foxconn, однако тайваньской компании требовались производственные помещения большей площадью.

Опыт Elcoteq свидетельствует о том, что размещение контрактного производства в Петербурге и России достаточно рискованно. Такой проект может забуксовать уже потому, что стоимость рабочей силы в Северной столице значительно выше, чем в большинстве других российских городов. Кроме того, вендорам выгоднее завозить готовые компьютеры, чем создавать их производство в России, поскольку таможенные пошлины на комплектующие ниже, чем на готовые изделия.

Косвенно на рискованность инвестиций в компьютерное производство в Петербурге указывает и то, что срок их окупаемости не разглашается. Старший вице-президент Hewlett-Packard Тони Профет заверил, что соответствующие расчеты проводились, но их результаты являются конфиденциальной информацией.

Генеральный директор "Фоксконн Рус" Андрей Коржаков был более конкретен: "При сохранении существующих пошлин никакого производства компьютеров в России не будет". В то же время он выразил уверенность, что таможенная политика относительно сборщиков компьютерной техники в ближайшее время будет пересмотрена. Первую очередь петербургского завода планируется запустить в первом квартале 2009 года, и к этому времени ситуация может кардинально измениться. Администрация Санкт-Петербурга уже инициировала корректировку таможенного законодательства, чтобы зарубежным компаниям стало выгодно размещение сборочного производства компьютерной техники в России.

Судя по всему, с существующими пошлинами срок окупаемости инвестиций в петербургский завод Foxconn не является приемлемым, даже с учетом льгот, которые получают в Петербурге иностранные инвесторы.

Ближе к покупателю

Несовершенство таможенного законодательства является единственной серьезной проблемой, которую признали представители Foxconn. Высокая стоимость рабочей силы проблемой не считается. "Хотя мы всегда стремимся минимизировать издержки, в Петербург мы пришли не для того, чтобы экономить на зарплатах. Этот город выбрали, потому что больше нигде в России нет такого же благоприятного инвестиционного климата", - ?заверил Чанг.

Вторил ему и Профет, заявивший, что Hewlett-Packard участвует в проекте не для того, чтобы снизить себестоимость производства компьютеров; его основная цель – быть ближе к клиенту, ибо "новый завод позволит учитывать особенности российского рынка и быстрее реагировать на его изменения".

"Партнерство Foxconn с Hewlett-Packard значительно повышает шансы на конечный успех проекта", - ?считает Коржаков. ?Если бы для петербургского завода Elcoteq основным заказчиком стала компания Nokia, то с загрузкой у него было бы все нормально. Сейчас совсем другая ситуация. Hewlett-Packard не просто обещает размещать заказы в Петербурге. Она участвует в реализации проекта по строительству нового завода Foxconn".

Кластеры по-губернаторски

Крайнюю заинтересованность в успехе проекта демонстрируют петербургские власти. Роль губернатора Петербурга, Валентины Матвиенко, на церемонии закладки камня отмечали все выступающие от Hewlett-Packard и Foxconn. Судя по всему, она считает одной из основных целей своей деятельности создание в Петербурге кластера производства компьютерной техники и электроники. Автомобильный кластер уже почти сформирован. За несколькими известными в мире производителями автомобилей, которые разместились вокруг Петербурга, уже потянулись их поставщики ?- производители комплектующих.

"Такие предприятия, как завод Foxconn, являются кластерообразующими. Если они будут создавать свои предприятия в Петербурге, то в нашем городе также появятся заводы по производству компьютерных компонентов. С Intel предварительные переговоры уже ведем", - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский.

Хотя Петербург в советские времена являлся одним из центров производства микроэлектроники, на местных поставщиков Коржаков не рассчитывает. Они слишком отстали. По его словам, в город должны прийти мировые производители: только их компоненты удовлетворяют требованиям Foxconn.

В Hewlett-Packard не против того, чтобы строящийся завод стал кластерообразующим, и будут поддерживать идею создания электронного кластера. Профет даже пообещал провести конференцию для ведущих производителей компонентов с экскурсией по заводу, как только он будет построен.

По заявлению Николая Пунтикова, президента Exigen Services в Восточной Европе (до объединения он был генеральным директором StarSoft), "притирка" Exigen и StarSoft произошла достаточно быстро и без значительных потерь. Во всяком случае, темпы роста доходов по итогам 2007 года вполне соответствуют среднеотраслевому показателю для России и Восточной Европы.

Выручка объединенной компании увеличилась на 40% и составила около 70 млн долл., а численность персонала - на 30%. Сравнивать с показателями предыдущих лет сложно, потому что обе компании практически не раскрывали данные о своем обороте. Известно, что доходы StarSoft по итогам 2005 года составили 10,5 млн долл., увеличившись по сравнению с 2004 годом на 70%. Итоги 2006 года компания не обнародовала, но ее оборот вырос, скорее всего, не менее чем на 50%.

До объединения основная производственная площадка StarSoft располагалась в Санкт-Петербурге, а Exigen Services – в столице Латвии, Риге. Обе компании также имели центры разработки в других российских городах, в Литве и на Украине. Слияние позволило Exigen Services стать третей аутсорсинговой компанией Центральной и Восточной Европы по обороту и численности персонала. Во всех офисах компании работает более 2 тыс. чел. Крупнее ее в регионе лишь белорусская EPAM и отечественная Luxoft.

StarSoft значительно уступала Exigen по численности персонала и по обороту. Однако в прошедшем году центры разработки, расположенные в России, Белоруссии и на Украине, дали примерно половину дохода объединенной компании. В перспективе эти центры по численности разработчиков обгонят подразделения, которые до 2007 года являлись производственными мощностями Exigen.

Достижение подобной динамики являлось одной из главной целей объединения. Увеличивать численность персонала Exigen в Прибалтике было сложно, сделать это в России, Белоруссии и Украине было намного проще. В результате слияния Exigen через бывший StarSoft получил доступ к огромному рынку труда. С другой стороны, преимуществом прибалтийских центров разработки являлись опыт и лучшие возможности работы на рынке Западной Европы. Страны Прибалтики входят в Европейский союз, и это способствует получению многих заказов от компаний западноевропейских государств. У компании StarSoft, ориентированной на рынок США, были проблемы с продвижением услуг в западноевропейских странах.

"У каждой из компаний были свои преимущества, но мы оказались близки по духу и пониманию бизнеса" – заявил Пунтиков. Деление на западную и восточную часть компании по доходам произвести, по его словам, сложно, да и не имеет смысла".

По словам Пунтикова, в текущем году компания будет не только увеличивать численность сотрудников имеющихся офисов, но и открывать новые центры разработки в России и на Украине. Кроме того, компания планирует начать набор сотрудников для подразделения в одной из азиатских стран. Назвать ее Пунтиков отказался, но это будет точно не Вьетнам, где в апреле 2008 года открыла свой центр разработки компания Luxoft.

Россия становится интересной для Exigen не только как рынок труда, но и как рынок сбыта. Компания, которая прежде ориентировалась почти на стопроцентно на дальнее зарубежье, начинает присматриваться к возможностям получения заказов от российских компаний. Как полагает Пунтиков, российский рынок аутсорсинговых услуг является перспективным, и таким компаниям, как Exigen, уже нельзя его игнорировать.

В России появился еще один разработчик антивирусного программного обеспечения. Им стала санкт-петербургская компания Agnitum, которая дополнила свое семейство популярных продуктов для защиты компьютера решением Outpost Antivirus Pro. Официальное представление новинки произошло после первого месяца ее продаж через Internet и приурочено к выпуску коробочной версии.

Компания Agnitum основана в 1999 году; ее первыми продуктами стали средства обнаружения шпионских программ и блокирования хакерских атак. В результате развития продуктовой линейки в начале весны 2008 года в нее входило три решения - Outpost Firewall Pro, Outpost Security Suite Pro и Outpost Network Security. Программный продукт Firewall Pro предназначен для защиты компьютеров домашних пользователей и малых предприятий от сетевых атак и кражи данных, Security Suite обеспечивает комплексную защиту, а Network Security - защиту конечных пользователей корпоративной сети от повреждения и кражи ценных данных.

Некоторые компоненты антивирусного программного продукта – "движок" антишпиона, почтовый антивирус, блокировка ряда вредоносных элементов Web-страниц и зараженных сайтов   встраивались в решения Agnitum с 2004 года. Однако разработчиком полноценного антивируса компания стала только в марте 2008 года.

По итогам третьего квартала 2007 года доля Agnitum на российском рынке программных средств защиты компьютеров домашних пользователей составляла, по собственной информации, 9,5%. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2%. В России в 2007 году продажи Agnitum росли быстрее рынка   на 78% против 65%. Однако к лидерам компании не удалось приблизиться. Доходы «Лаборатории Касперского» и Eset росли также быстрее рынка. Доли этих компаний увеличились и достигли 45 и 17% соответственно.

Благодаря значительному росту продаж на внутреннем рынке изменились структура доходов Agnitum. Если раньше 75% от всей выручки компания получала от экспорта, то по итогам прошлого года этот показатель уменьшился до 70%.

Скорее всего, российский рынок будет расти так же быстро и в текущем году. Следовательно, сейчас для выпуска новинок - благоприятное время. Первый месяц продаж Outpost Antivirus Pro подтверждает это. Спрос на антивирус сразу же достиг высокого уровня. Если считать в штуках, то по количеству лицензий продажи Outpost Antivirus превысили суммарную реализацию двух других решений, Firewall и Security Suite, в 1,32 раза.

Планы по продажам новинки не раскрываются. Компания вряд ли рассчитывает на равных соперничать с «Лабораторией Касперского» на рынке антивирусных средств. Надежды на то, что Outpost Antivirus Pro станет достаточно популярным антивирусом, связаны в первую очередь с его стоимостью. Он примерно вдвое дешевле, чем аналогичные продукты основных конкурентов. При этом в Agnitum уверяют, что по техническим параметрам и простоте использования Outpost Antivirus Pro он им не уступает.

«В рейтингах, составляемых на основе глобальных тестирований, наши продукты часто стоят выше решений основных конкурентов», - заявил Алексей Белкин, руководитель отдела аналитики и постановки задач компании Agnitum. За последний год решения Agnitum получили шесть наград от авторитетных организаций и изданий – от британского журнала VirusBulletin, международного проекта Matousec Transparent Security, журнала PC Magazine, а также российских - «Мир ПК» и Soft.Mail.Ru.

Agnitum готов повысить цену, если это попросят сделать дистрибьюторы. Это касается как русских, так и иноязычных версий.

Компания уже начала вывод нового продукта на зарубежные рынки. Изначально все новинки в Agnitum разрабатывают под англоязычных пользователей, и лишь потом появляются версии для России и других стран. К концу апреля Outpost Antivirus Pro был переведен кроме русского языка на немецкий, испанский и французский. Версии на других 15 языках должны появится в ближайшее время.

Исторически сложилось так, что продвижение решений Agnitum в России и странах СНГ и за рубежом существенно отличается. В западных странах Outpost Antivirus приходится конкурировать с популярными на локальных рынках антивирусными продуктами. Поэтому Agnitum прибегает к тактике стимулирования инсталляций через раздачу всем зарегистрированным англоязычным пользователям Outpost бесплатных промо-лицензий новинки, которые действуют в течение полугода. Эта тактика уже принесла свои плоды.

Кроме того, программным продуктом Outpost Antivirus заинтересовались два крупных европейских дистрибьютора. Лучшими зарубежными рынками для Agnitum являются Польша (по занимаемой доле) и США (по объему продаж).