По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в первом квартале 2021 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму 103,21 млн долл.

Рынок снизился на 44,1% в объеме поставленных емкостей по отношению к первому кварталу предыдущего года.

По итогам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei, Hitachi и Dell Technologies с долями в 22,3%, 15,4% и 14,5% в денежном выражении соответственно. По объему поставленных мощностей в пятерку лидеров вошли компании Hitachi, Dell Technologies, YADRO, NetApp и Huawei.

Рынок систем хранения данных показал незначительно негативную динамику в денежном выражении от года к году. Системы среднего класса составляют основу рынка с долей в 77,6% в денежном выражении. Доли систем на базе флеш-накопителей и гибридных систем составили в денежном выражении 38,5% и 35,9% соответственно.

Как полагают в IDC, несмотря на признаки замедления роста на рынке систем хранения данных, есть основания ожидать оживление спроса со стороны корпоративного сегмента. Доля систем хранения на базе флеш-памяти подтверждает спрос на высокопроизводительные системы. Драйверами роста выступают системы среднего ценового диапазона, которые остаются целевой платформой для новых нагрузок.

В первом квартале 2021 года объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире составил 6,7 млрд долл., что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом. Емкость проданных систем выросла на 16,3% до 19,9 эксабайт. Выручка ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам гипермасштабируемых центров обработки данных, выросла на 14,1% до 5,6 млрд долл., а емкость проданных ими систем — на 28,3% до 70,2 эксабайт. Общая емкость реализованных за квартал систем хранения (внешних, ODM и серверных) выросла на 20,6% до 118,8 эксабайт. Продажи сокращались на протяжении четырех кварталов подряд, отмечают аналитики, и результаты первого квартала говорят о начале восстановления рынка.

Крупнейшим производителем внешних систем хранения данных корпоративного класса остается Dell, на долю которой приходится 32,3% мирового объема продаж. NetApp занимает второе место с долей 10,9%, а HPE с H3C — третье с долей 9,4%. Четвертое место делят Hitachi и Huawei (5,8% и 5,4%, соответственно).

Продажи массивов накопителей на флеш-памяти составили 2,7 млрд долл., что на 3,3% меньше, чем в прошлом году, а гибридных массивов — выросли на 1,4% до 2,5 млрд долл.

Компания IDC опубликовала новый прогноз развития мировых рынков жестких дисков и твердотельных накопителей. Хотя пандемия затронула оба рынка, их перспективы выглядят весьма неплохими, поскольку спрос остается высоким. Ожидается, что среднегодовые темпы роста на рынке жестких дисков в ближайшие пять лет составят 18,5%, а средняя емкость одного диска увеличится на 25,5%. Пандемия COVID-19 по-разному повлияла на различные сегменты рынка жестких дисков, охватывающие корпоративные системы хранения данных, персональные компьютеры, персональные устройства хранения и устройства хранения данных начального уровня, системы видеонаблюдения и продукты бытовой электроники. Сегодня на мировом рынке жестких дисков складываются следующие тенденции.

• Спрос со стороны заказчиков систем хранения в 2021 году возрастет из-за увеличения числа проектов локальных ЦОДов и восстановления свернутых ранее из-за пандемии ИТ-бюджетов.
• Спрос со стороны облачных провайдеров и клиентов гипермасштабируемых ЦОДов будет оставаться высоким на протяжении всего периода, увеличиваясь в среднем на 31% в год.
• Новый спрос со стороны блокчейн-хранилищ и криптовалют приводит к общему росту потребности на и без того тесном рынке.
• Возросший спрос на ПК способствует увеличению прогноза продаж соответствующих жестких дисков.
• Высокий спрос на рынке систем видеонаблюдения обусловлен растущими потребностями в средствах видеонаблюдения, машинного зрения, увеличением разрешения камер и необходимостью сохранения уже отснятого видео.

Спрос на твердотельные накопители также растет. Ожидается, что среднегодовые темпы роста рынка в ближайшие пять лет составят 7,8%, а мировая выручка ежегодно будет расти на 9,2%, достигнув к 2025 году 51,5 млрд долл.

Поставки SSD с учетом продолжающегося снижения цен ежегодно будут увеличиваться в среднем на 33%. При этом в ближайшей перспективе волатильность цен сохранится, поскольку поставщики стремятся извлечь выгоду из роста спроса, а покупатели – зафиксировать выгодные цены. Совершенствование технологий флеш-памяти NAND позволит предлагать более экономичные решения, что будет способствовать дальнейшему увеличению спроса. Кроме того, переход к работе и учебе на дому приводит к значительному увеличению ожиданий на рынке ноутбуков. Между тем, на корпоративном рынке спрос останется высоким как в облачных, так и в традиционных сегментах. Снижение цен стимулирует эластичность спроса и оптимизацию систем на базе флеш-памяти в сочетании с модернизацией цифровой инфраструктуры.

«На данный момент рост объема цифровой экономики в два с половиной раза превышает рост мирового ВВП. К 2025 году его доля может составить 24%», — отметил Ван Цянь, директор подразделения облачных технологий и разработок искусственного интеллекта Huawei Enterprise Business Group в России, на встрече, посвященной обсуждению тенденций развития высокопроизводительных систем хранения. Цифровая трансформация — это не только рост объемов данных, но и повышенные требования к надежности систем хранения, а также необходимость сократить время на их восстановление в случае сбоев с возможностью самоисцеления. Соответственно, на рынке будут востребованы продукты по интеллектуальной поддержке подобных решений, обеспечивающие динамическое управление, прогнозирование сбоев, оптимизацию режимов работы, а также самовосстановление.

Среди новых ключевых решений от Huawei — комплекс полностью твердотельных систем хранения OceanStor Dorado, ориентированный на критически важные для бизнеса задачи. По сути, этот продукт — «чистокровный неамериканец»: нет кросс-лицензионных соглашений, потенциально способных ограничить его распространение, но при этом поддерживаются все отраслевые стандарты и партнерские отношения с ведущими игроками рынка систем хранения (Brocade, VMware и пр.). Стратегия Huawei по ориентации на системы, не содержащие компонентов североамериканского происхождения, исповедуется компанией уже десять лет: контроллер в системах OceanStor Dorado построен на процессоре собственной разработки и производства Kunpeng 920 с архитектурой ARM64; в Dorado свой микрокод и развернута собственная система сервисного обслуживания.

Huawei OceanStor Dorado — семейство полностью твердотельных систем хранения

Даже при отказе семи из восьми контроллеров, в OceanStor Dorado 18000 v6 сохраняется возможность как чтения, так и записи. Встроенная библиотека по возможным сбоям помогает ускорить локализацию сбоев, что снижает время восстановления до 10 минут. Набор технологий FlashLink обеспечивает высокую производительность: реализованы дедупликация и сжатие, распределение данных RAID 2.0+, разделение «холодных» и «горячих» данных и пр. Встроенный в эту систему хранения интеллектуальный модуль, используя алгоритмы машинного обучения, анализирует и оптимизирует процессы выборки данных, что позволяет на 50% повысить коэффициент их попадания в кэш чтения. У Ascend 910 — собственных процессоров поддержки алгоритмов машинного обучения — производительность почти в пять раз выше, чем у Nvidia Volta. Такие процессоры позволяют прогнозировать отказы, формировать рекомендации по настройке конфигурации, что также повышает производительность и надежность. Предел прогнозирования производительности — два месяца, а отказов накопителей — две недели. OceanStor Dorado можно масштабировать до 32 контроллеров с соответствующим линейным увеличением показателя IOPS.

По словам Дениса Дубинина, менеджера по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России, в компании рассматривают вопрос о локализации производства систем хранения в России с учетом того, что темпы продаж OceanStor Dorado 18000 v6 обнадеживают: с момента появления на рынке прошлой осенью, в России установлено уже около сотни подобных систем. Например, в компании «Татнефть» этот комплекс был использован для модернизации корпоративной системы поддержки процессов принятия управленческих решений.

В четвертом квартале 2020 года продажи внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире упали до 7,8 млрд долл., что на 2,1% меньше прошлогоднего. При этом суммарная емкость проданных систем выросла на 11,3% до 23,8 эксабайт.

Продажи систем, изготавливаемых ODM-производителями по заказам операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, выросли на 2% до 6,6 млрд долл., а их емкость увеличилась на 7,6% до 76 эксабайт. С учетом серверных систем хранения общая емкость проданных за квартал систем хранения данных выросла на 8,3% до 135,1 эксабайт.

Рынок сокращается четвертый квартал подряд, отмечают аналитики IDC. Рост наблюдается только в Китае — по сравнению с прошлым годом продажи там выросли на 30%. Крупнейшим поставщиком внешних систем хранения данных корпоративного класса остается Dell, за которой следуют HPE/New H3C Group, Huawei, NetApp и IBM.

Продажи систем, полностью построенных на флеш-памяти, упали на 6,9% до 3 млрд долл., а гибридных систем — выросли на 5,8% почти до 3,2 млрд долл.

Цифровые преобразования охватывают всё большее количество предприятий: о проектах в области цифровизации сообщают не только глобальные корпорации и крупные региональные игроки, но и средний бизнес. Что особенно важно, в возможности «цифры» поверили топ-менеджеры компаний – они приветствуют инициативы, направленные на внедрение цифровых инноваций и монетизацию данных. Мотивация руководителей при этом разная: некоторые считают эти направления модным трендом, другие рассчитывают на высокую окупаемость, третьи ищут в цифровых инновациях принципиально новые возможности для развития бизнеса.

Поскольку цифровизация практически неизбежно порождает новые объемы данных, остро встает вопрос, где и как их хранить

Так или иначе, проекты цифровизации финансируются, стартуют и… А вот тут встает резонный вопрос: на основе какой ИТ-инфраструктуры их можно реализовать? Если прежде предприятие не особенно опиралось в своей деятельности на данные, то для новых проектов, скорее всего, ему понадобятся дополнительные элементы инфраструктуры. И поскольку цифровизация практически неизбежно порождает новые объемы данных, остро встает вопрос, где и как их хранить, на каких носителях или в каких СХД, причем с возможностью быстрого доступа к ним как из прежних приложений, так и из новых, создаваемых в рамках нынешних проектов. Одновременно нужно решать, сможет ли компания обеспечить грамотное обслуживание новых компонентов инфраструктуры, есть ли в компании ИТ-специалисты нужного профиля.

Крупному бизнесу, обладающему большими финансовыми и людскими ресурсами, решать подобные вопросы, как правило, относительно просто. Сложнее обстоят дела в компаниях средней руки, где и свободных средств не так много, и ИТ-отдел не так велик, поэтому простота в настройке и обслуживании СХД для таких предприятий – насущная необходимость. Ситуация усугубляется еще и тем, что, по данным исследования «VotE Storage, Transformation 2020», проведенного компанией 451 Research, объемы данных растут почти в два раза быстрее, чем ИТ-бюджеты: 19% в год против 10% в год соответственно.

СХД для среднего бизнеса

Решение VSP серии E сочетает очень высокую производительность и крайне высокий уровень надежности

К системам хранения данных, позиционируемым как решения среднего уровня – вполне доступным по цене и в то же время достаточно емким и производительным, сегодня велик интерес не только со стороны среднего бизнеса, но и крупного. И руководители, и ИТ-менеджеры становятся всё более прагматичными и если выбирают решения уровня Hi-End, то четко понимают, как их будут использовать и за счет чего смогут их окупить. Но все чаще они приобретают решения среднего уровня с компромиссным соотношением цены и возможностей.

Именно на таких покупателей рассчитаны созданные целиком на базе флэш-памяти и NVMe новые СХД Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии E – модели среднего уровня VSP E590 и E790. В них реализованы интеллектуальные встроенные средства управления, позволяющие значительно упростить все аспекты эксплуатации СХД – от быстрой установки до автоматизированного конфигурирования и интеллектуального управления производительностью. Что важно, эти модели совместимы с программной системой управления инфраструктурой данных масштаба предприятия Hitachi Ops Center, обеспечивающей автоматизацию ИТ-операций с применением механизмов искусственного интеллекта (AIOps), в том числе оптимизацию, планирование, защиту ресурсов данных и другие виды управления ими.

«Решение VSP серии E отличается не только функциональными возможностями, которые подходят организациям из сегмента среднего бизнеса, но и крайне высоким уровнем надежности, – отмечает Алексей Никифоров, директор по технологиям Hitachi Vantara в России и СНГ. – Данные становятся все более ценным цифровым активом, что особенно заметно в период пандемии и дистанционной работы, из-за чего и их сохранность критически важна. VSP серии E обладает стопроцентной гарантией доступности данных и обеспечивает возможность миграции без прерывания работы. СХД спроектирована так, чтобы в ней не было единой точки отказа, и снабжена несколькими уровнями резервирования. Это позволяет предупреждать возникновение проблем и решать их еще до того, как они приведут к простоям».

Благодаря флэш-памяти и NVMe эти СХД обладают очень высокой производительностью, которую до недавнего времени могли обеспечить только решения Hi-End. Учитывая очень малое значение задержки (менее 66 мкс), столь высокая производительность делает возможным использование VSP E590 и E790 для работы с приложениями, задача которых – обработка огромных объемов данных в реальном времени.

Что важно, модели VSP E590 и E790 очень компактны по сравнению с традиционными СХД на основе жестких дисков – это платформы форм-фактора 2U. Такая компактность в сочетании с высокой плотностью хранения, достигаемой благодаря технологии интеллектуального адаптивного сжатия данных (в соотношении 4:1 с незаметной для приложений компрессией и 7:1 с эффективной компрессией) позволяет консолидировать хранение данных множества систем, экономя при этом немалый объем пространства дата-центра при замене дисковых массивов на новые СХД Hitachi.

СХД как сервис

Модель «СХД как сервис» избавляет компанию от необходимости каждые три-пять лет делать крупные инвестиции в замену или дорогостоящее обновление системы хранения

Сделать системы хранения еще более доступными, а расходы на них максимально прозрачными и предсказуемыми призвана предлагаемая через партнеров услуга виртуальной СХД Hitachi Virtual Storage as a Service. Компания, воспользовавшаяся этой услугой, получает в свое распоряжение оборудование, производя оплату за него, исходя из фактического потребления ресурсов. Сами СХД могут при этом развертываться на собственной серверной площадке компании – заказчика услуги или в арендуемом ею дата-центре.

Благодаря гибкой модели ценообразования услуга «СХД как сервис» обеспечивает предсказуемые затраты, что значительно упрощает планирование бюджетов. Что важно, модель «СХД как сервис» избавляет компанию от необходимости каждые три-пять лет делать крупные инвестиции в замену или дорогостоящее обновление системы хранения.

Управление СХД частично берет на себя вендор – Hitachi Vantara. Сфера его ответственности охватывает развертывание, базовый мониторинг, отчетность о работе решения и общее управление архитектурой. В зоне ответственности заказчика или партнера остаются выделение ресурсов хранения и управление изменениями. При этом оплата взимается только за реально необходимый объем СХД, тип и уровень доступности системы хранения. Для быстрой адаптации к меняющимся потребностям в ресурсах хранения предусмотрена консоль самообслуживания, позволяющая корректировать основные параметры SLA, касающиеся СХД.

Услуга Hitachi Virtual Storage as a Service предоставляется в трех вариантах: блочное, файловое или объектное хранение данных. Параметры блочного и файлового хранения доступны в двух уровнях: с приоритетом производительности или емкости. Кроме того, предусмотрено два уровня обслуживания: премиальное (полный пакет сервисов) и основное (частично управляемые сервисы). Всего предусмотрено пять классов услуг хранения, которые отличаются по производительности (скорости) СХД и доступности данных (99,995% или 100%).

СХД для самых взыскательных

На сегодняшний день СХД Hitachi VSP 5000 – это самые быстрые в мире флэш-массивы NVMe

Семейство СХД Hitachi VSP 5000 ориентировано на предприятия, предъявляющие повышенные требования к системам хранения данных, а также на географически распределенные организации. Благодаря усовершенствованной операционной системе массивы VSP 5000 позволяют консолидировать в одной СХД как структурированные, так и неструктурированные данные, которые используют самые разные корпоративные приложения – и транзакционные, и аналитические, обеспечивая при этом высокую производительность и надежность хранения. На сегодняшний день это самые быстрые в мире флэш-массивы NVMe: за счет массового параллелизма их быстродействие достигает 21 млн операций ввода-вывода в секунду, а задержка – всего 70 мкс, это лучший показатель в своем классе.

Благодаря возможностям дедупликации и сжатия данных массивы VSP 5000 обеспечивают эффективное использование памяти с наименьшими затратами, а благодаря высокой доступности – отсутствие внезапных простоев. Массивы могут работать как с файловыми, так и с блочными рабочими нагрузками. В файловых контроллерах СХД реализованы алгоритмы аппаратного ускорения. Предусмотрена поддержка до 80 узлов виртуальных кластеров и до 64 одновременно работающих виртуальных серверов Hitachi Enterprise Virtual Server (EVS) для NAS, при этом каждый такой сервер располагает своим собственным набором IP-адресов, политик и распределением отдельных портов.

Встроенное интеллектуальное многоуровневое облачное хранение файловых систем обеспечивает прозрачную миграцию данных между локальным и внешним уровнями гибридного облака с использованием механизма бизнес-правил на основе политик. Чтобы дать возможность реализовать самые новейшие цифровые инновации, предусмотрена поддержка Kubernetes и Ansible, облачных сред Amazon S3, Microsoft Azure и IBM Cloud Object Storage.

Многоуровневая файловая система (TFS) позволяет отделить метаданные файловой системы от пользовательских данных. TFS автоматически помещает метаданные на более высокий уровень хранения, что повышает производительность файловой системы, обеспечивая при этом экономию расходов.

Для создания особо надежных и отказоустойчивых конфигураций в массивах серии 5000 реализована репликация систем NAS с возможностью синхронной кластеризации «активный-активный» на расстоянии до 500 км с автоматизированным захватом в глобально активных метрокластерах. Такие конфигурации обеспечивают очень быстрое аварийное восстановление систем с их возвратом к нормальной работе.

Что важно, массивы VSP 5000 достаточно просты в использовании благодаря инструментам для настройки системы, выделения ресурсов, управления конфигурацией и устройствами, автоматизации процессов эксплуатации и общего управления производительностью системой для повышения.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в третьем квартале 2020 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму 129,72 млн долл.

По результатам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных в денежном выражении лидируют компании Huawei, Dell Technologies и Yadro с долями в 31,0%, 15,4% и 11,7% соответственно. Компания YADRO занимает лидирующее место в объеме поставленных систем хранения.

Рынок систем хранения данных показал рост в денежном выражении, однако сократился в поставленном объеме емкостей по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Системы среднего класса продолжают составлять основу рынка с долей в 82,2% в денежном выражении, продемонстрировав прирост на 31,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост также продемонстрировали поставки систем на базе флеш-накопителей.

Как отметили аналитики, заказчики продолжают инвестировать в системы хранения. Сегмент систем на базе флеш-накопителей продемонстрировал прирост на более чем 38%, что свидетельствует о спросе на высокопроизводительные системы. Лидерами с точки зрения роста традиционно выступили крупные корпоративные пользователи. Зафиксирован рост в сегменте гиперконвергентных платформ. Заказчики продолжают вкладывать средства в инфраструктуру для обеспечения как удаленной работы, так и функционирования новых сервисов.

В третьем квартале 2020 года объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире составил 6,77 млрд долл., что на 1,4% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Суммарная емкость проданных систем выросла на 9,6% до 18,9 эксабайт. При этом продажи систем хранения, выпускающихся ODM-производителями для операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, выросли на 8,7% до 6,4 млрд долл., а емкость — на 41,4% до 74,5 эксабайт. С учетом серверных систем хранения данных суммарная емкость проданных систем выросла на 31,8% до 129,8 эксабайт. Рынок продолжает испытывать влияние пандемии, отмечают аналитики. Из-за нее вырос спрос на средства совместной работы и доставки контента, что, в свою очередь, повысило спрос на оборудование для центров обработки данных.

Продажи массивов на флеш-памяти выросли на 0,5% до 2,7 млрд долл., а гибридных массивов — упали на 0,7% до 2,8 млрд долл.

Dell (с учетом EMC) остается крупнейшим производителем внешних систем хранения данных, хотя объем продаж у нее снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом и составил 1,95 млрд долл (28,8% рынка). HPE/New H3C Group принадлежит 10,8%, NetApp и Huawei — по 9,4%, а Hitachi и IBM — 5,6% и 4,6%, соответственно.

Во втором квартале 2020 года объем продаж инфраструктурного оборудования (серверов, систем хранения данных корпоративного класса и коммутаторов Ethernet) для облачных систем вырос по сравнению с прошлым годом на 34,4% до 19 млрд долл. Тем временем продажи аналогичного оборудования традиционного назначения упали на 8,7%.

Продажи оборудования для публичных облачных систем выросли на 47,8% до 14,1 млрд долл. и впервые превысили продажи оборудования традиционного назначения. Оборудования для частных облачных систем было продано на 5 млрд долл., что на 7% больше прошлогоднего.

Перелом на рынке инфраструктурного оборудования произошел, полагают аналитики IDC. Доля оборудования для облачных систем будет расти и дальше. Хотя во второй половине года рост несколько замедлится, за год в целом продажи оборудования для публичных систем вырастут на 16% до 52,4 млрд долл., а для частных — на 0,3% до 21,5 млрд долл.

По итогам квартала Dell сохраняет первое место среди производителей оборудования для облачных систем (13,2%). Inspur увеличила продажи более чем вдвое и разделила второе место с HPE (10,1% и 10,4%, соответственно). У Lenovo продажи выросли на 49,3%, а доля увеличилась до 5,7% тогда как у Cisco продажи упали на 11,7%, а доля сократилась с 7,5% до 5%.

Во втором квартале 2020 года объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса, выпускаемых OEM-производителями, в мире упал по сравнению с прошлым годом на 5% до 6,3 млрд долл. Емкость проданных систем выросла на 5,1% до 17,1 эксабайта. В то же время выручка ODM-производителей систем хранения данных, реализующих продукцию напрямую операторам гипермасштабируемых центров обработки данных, выросла на 64,1% до 7 млрд долл., а суммарная емкость систем — на 122,1% до 74,8 эксабайт. Операторы быстро наращивают ресурсы для удовлетворения выросшего спроса как на корпоративном, так и на потребительском рынке.

С учетом серверных систем хранения емкость проданных за квартал систем составила 124,6 эксабайт, что на 59,7% больше прошлогоднего. Продажи массивов на флеш-памяти выросли на 7,7% до 2,5 млрд долл. и сравнялись с продажами гибридных массивов, которые упали за год на 8,7%.

Крупнейшим поставщиком внешних систем хранения данных остается Dell (27% рынка). Второе место делят HPE с New H3C Group (10,5%) и NetApp (9,8%), а четвертое — IBM (8,1%) и Huawei (7,7%), у которой объем продаж вырос на 47,6%.